XPeng ประกาศปิดการเสนอขาย ADS ต่อสาธารณะ

XPeng ประกาศปิดการเสนอขาย ADS ต่อสาธารณะ

XPeng Inc. (“ XPeng” หรือ“ บริษัท ”, NYSE: XPEV) บริษัท รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะชั้นนำของจีน (“ Smart EV”) ประกาศปิดรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามสัญญาอเมริกันจำนวน 55,200,000 หุ้น (“ ADSs”) ซึ่งแต่ละหุ้นเป็นตัวแทนของหุ้นสามัญ Class A ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปที่ 45.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยจำนวน ADS ที่ออกเมื่อปิดทำการ รวมการใช้สิทธิเต็มรูปแบบของตัวเลือกของผู้จัดการ บริษัททำการจัดจำหน่ายในการซื้อ ADS เพิ่มเติม 7,200,000 รายการ รายได้รวมจากการเสนอขายก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่น ๆ ที่ บริษัท ต้องจ่าย อยู่ที่ราว 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัทคาดว่าจะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขาย ในการวิจัยและพัฒนา Smart EVs และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีข้อมูล การขายและการตลาด และการขยายช่องทางการขายและบริการและเครือข่ายซุปเปอร์ชาร์จด้วย ในขณะที่การขยายสาขาในตลาดต่างประเทศ และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในเทคโนโลยีหลักของ Smart EV ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรรวมถึงความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ บริษัท Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. และ Citigroup Global Markets Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำบัญชีร่วมในการเสนอขาย

ซึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนของ บริษัท ในแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการยื่นต่อและประกาศว่ามีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

การเสนอขายทำโดยใช้หนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น สามารถขอสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้โดยติดต่อ:

(1) Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department ที่ 11 Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, United States of America หรือโทร 1-800-221-1037 หรือทางอีเมลที่ newyork [email protected];

(2) J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, United States of America หรือโทร 1-866-803-9204;

(3) BofA Securities, Inc. , NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, United States of America, Attention: Prospectus Department หรือโทร +1 (800) 294-1322 หรือทางอีเมลที่ [email protected]; และ

(4) Citigroup Global Markets Inc. , c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ทางโทรศัพท์: 1-800-831-9146 หรือทางอีเมลที่หนังสือชี้ชวน@citi.com

ประกาศนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และจะไม่มีการเสนอการชักชวนหรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอการชักชวนหรือ การขายจะผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *